Webbasiert · ERP · CRM
UniGuard ERP. Ihr Betrieb in einem System.
Kunden, Telefonate, Tickets, Projekte, Zeiten, Dokumente und Rechnungen – webbasiert, ohne Installation und aus einer Hand. Mit sipgate-Telefonie, ZUGFeRD-Rechnungen, MCP-Server und API.
// Module
Alles, was ein Dienstleister täglich braucht.
Ein Datenbestand statt fünf Insellösungen – jeder Anruf, jedes Ticket und jede Stunde landet beim richtigen Kunden.
CRM & Kundenakte
Kunden, Ansprechpartner, Interaktionen, Verträge und Notizen – mit vollständiger Historie je Kunde.
sipgate-Telefonie
Anrufer-Erkennung mit Popup, Click-to-Dial und lückenloses Anrufprotokoll je Kunde und Ticket.
Rechnungswesen
Angebote, Rechnungen und Gutschriften als ZUGFeRD-E-Rechnung, Mahnwesen und Übergabe an DATEV.
Wiederkehrende Rechnungen
Abo- und Wartungsverträge monatlich, quartalsweise oder jährlich – automatisch erzeugt und versendet.
Ticketsystem
Tickets mit SLA, Prioritäten, Kanban-Board, Kundenportal per Magic-Link und Zufriedenheitsbewertung.
Aufgabenverwaltung
Aufgaben mit Checklisten, Abhängigkeiten, Vorlagen und Automationen – als Kacheln, Liste oder Kalender.
Projektmanagement
Projekte mit Phasen, Meilensteinen, Risiken und Zeitplan – vom Angebot bis zur Abnahme.
Zeiterfassung
Arbeitszeiten, Urlaub und Abwesenheiten je Mitarbeiter mit Soll/Ist-Saldo und CSV-Export.
Dokumentenverwaltung
Verträge, Angebote, Protokolle und Zertifikate je Kunde – versioniert, mit Gültigkeit und Archiv.
// Rechnungswesen
E-Rechnung nach ZUGFeRD – vom Angebot bis zu DATEV.
Rechnungen entstehen aus Angeboten, Tickets oder Projekten und gehen als ZUGFeRD-PDF per E-Mail an den Kunden. Offene Posten, Mahnvorschläge und der Cashflow sind jederzeit sichtbar.
- ZUGFeRD-konforme E-Rechnungen mit eingebettetem XML
- Angebote, Rechnungen, Gutschriften und Stornos
- Mahnwesen mit automatischen Mahnvorschlägen
- Übertragung an DATEV per Schnittstelle
// Wiederkehrende Rechnungen
Wartungsverträge rechnen sich selbst ab.
Managed Services, Wartungspauschalen oder Lizenzen werden einmal als Abo angelegt – UniGuard erzeugt die Rechnungen zum Stichtag und versendet sie auf Wunsch automatisch.
- Monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich
- Automatischer oder manueller Versand je Abo
- Monatlicher Abo-Umsatz auf einen Blick
// sipgate-Telefonie
Jeder Anruf landet beim richtigen Kunden.
Über die sipgate-Integration erkennt UniGuard eingehende Nummern, zeigt Kunde und offene Tickets im Popup und protokolliert jedes Gespräch – inklusive Auswertung nach Tag, Uhrzeit und Bearbeiter.
- Anrufer-Popup mit Kunde, Ansprechpartner und Tickets
- Click-to-Dial an jeder Telefonnummer
- Anrufprotokoll je Kunde, Ticket und Mitarbeiter
- Auswertung von Annahmequote und Gesprächszeit
// Tickets, Aufgaben & Projekte
Vom Störungsticket bis zum Rollout-Projekt.
Tickets mit SLA und Kanban-Board, Aufgaben mit Checklisten und Automationen, Projekte mit Phasen und Meilensteinen auf der Zeitachse – alles mit dem Kunden verknüpft.
- SLA-Überwachung, Eskalation und Wiedervorlage
- Kundenportal je Ticket per signiertem Link
- Projekt-Zeitplan mit Phasen und Meilensteinen
- Aufgaben als Kacheln, Liste, Board oder Kalender
// Zeiterfassung & Dokumente
Stunden und Unterlagen – sauber dokumentiert.
Mitarbeiter erfassen ihre Zeiten auf Kunden, Tickets und Projekte. Verträge, Protokolle und Zertifikate liegen versioniert direkt in der Kundenakte.
- Soll/Ist-Saldo, Urlaub und Krankheit je Monat
- Abrechenbare Zeiten direkt in die Rechnung
- Dokumente mit Typ, Version und Gültigkeit
- Dateien aus Tickets und Aufgaben zentral auffindbar
MCP-Server & API
Über den MCP-Server arbeiten KI-Assistenten direkt mit UniGuard – Tickets anlegen, Kunden nachschlagen, Zeiten erfassen. Die API bindet Shops, Monitoring und eigene Tools an.
// KI-Assistent über MCP
› „Leg ein Ticket für Lindner Logistik an: VPN bricht ab“
✓ Ticket #2026100014 angelegt · Priorität Hoch
Angebunden, nicht abgetippt
- sipgate – Anruferkennung, Click-to-Dial und SMS
- DATEV – Übertragung von Ausgangsrechnungen
- E-Mail – Tickets aus eingehenden Nachrichten
- Slack und Telegram – Benachrichtigungen und Chat
- MCP-Server für KI-Assistenten
- API für eigene Anwendungen und Partner
// Kontakt
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Ob VoltMaster, PlanB, eine App oder Ihre eigene Plattform – schreiben Sie uns, wir melden uns in der Regel innerhalb eines Werktags.
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